R William Dieterle D Edward Arnold, Marlene Dietrich, Morris Ankrum, Florence Bates, Robert Warwick, ...
Der fantasiebegabte Bettler Hafiza (Romantik-Star Ronald Colman) hat seiner Tochter versprochen, sie mit einem Prinzen zu verheiraten. Er selbst liebt Jamilla (Marlene Dietrich), eine Haremsdame des Großwesirs. Um den Wesir für seine Tochter zu gewinnen, gibt sich Hafiza als Edelmann aus. Als der Schwindel auffliegt, lässt er sich auf einen grausamen Handel ein…