R Donald Wrye D Tom Skerritt, Robby Benson, Colleen Dewhurst, David Huffman, Brian Foley, ...
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R Chung Sun D Lung Ti, Feng Ku, Sheng Fu, Kuo Hua Chang, Yu Chang, ...
Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen...